CRM — это не просто база данных, а инструмент управления. Все контакты с клиентами должны фиксироваться только там — телефонные звонки, письма, встречи, задачи.
Настройте простые и понятные этапы воронки. Их не должно быть слишком много, но достаточно, чтобы видеть движение сделки. Например: «Первичный контакт», «Квалификация», «Коммерческое предложение», «Согласование», «Сделка».
Автоматизируйте рутину. Интегрируйте CRM с телефонией, чтобы звонки фиксировались автоматически. Настройте напоминания, чтобы ни один клиент не потерялся. Используйте готовые шаблоны писем и задач.
Сделайте отчеты доступными и понятными. Руководитель должен видеть дашборд с ключевыми метриками в реальном времени: количество лидов, конверсия по этапам, выручка, загрузка менеджеров.
В идеале, для того чтобы улучшить показатели компании, повысить сервис и лояльность клиентов нужна комплексная система, например Контакт-центр MANGO OFFICE. Такое решение позволяет:
● работать со звонками и сообщениями из всех чатов в одном окне и не переключаться между вкладками;
● сохранять всю историю коммуникации с клиентом в карточке сделки;
● делать массовые рассылки в ватсапе и СМС;
● настраивать чат-боты для быстрых ответов;
● получать отчеты по работе операторов и многое другое.